Mit einem letzten Zauber verabschiedet sich Kater Monfred von Kalle und macht sich auf seinen Weg zurück nach Wolkenreich. Während er dabei unbemerkt immer wieder den Kirchturm von Mauerfeld umkreist, träumt Kalle bereits von Lucia und ihrem Zuhause - dem wohl schönsten Ort, den es für einen Tierfreund wie Kalle nur geben kann. Unzählige Tiere leben dort und das Beste: Zusammen mit Lucia fliegt er über die Weiten dieses zauberhaften Landes. Ihr erste Halt: Die magischen Minzwiesen direkt bei den Zebras.

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